ライブは3部構成で進められ、第1部ではピアノ、ベース、ドラム、フルートなどの4人のバンドがラテン音楽を軽快に、時には烈しいリズムで演奏、ボーカルＮＯＲＡがサンバの踊りに乗って、絶妙なハーモニーを披露しました。続いて、バンド「ソウル・フレンズ」とポール・ジャクソンがジャズ演奏とパワフルな歌声で会場を響かせました。

3部では、つのだ☆ひろと3人のコーラス隊が登場。ユニークなトークを交えながら「般若心経」をアレンジした歌曲やヒットナンバー「メリー・ジェーン」を熱唱。最後にＮＯＲＡ、ジャクソンらが加わり、熱気に満ちたステージでジャズの真髄をパワフルに盛り上げ、フィナーレを飾りました。